お客様の目標へと向かう道筋を立てる「ゴールベースプランニング」で、マーケットに一喜一憂しない、長期資産運用をサポートする専門家です。
お客様の長期的な資産運用を支えるために、私たちはファイナンシャルアドバイザーとしての価値を高め続けています。「ゴールベースプランニング」や「非合理な投資行動を防ぐコーチング」といった当社独自のご提案とサポート体制で、お客様の資産運用をお手伝いします。
当社は多くのお客様から信頼していただくことで、お預かり資産が1,000億円を超えました。定期開催している投資信託セミナーの来場者は20,000人を超え、経済誌等の多数のメディアで紹介されています。

資産運用アドバイザーとして、お客様1人1人に最適なコンサルティングを提供することをミッションとし、証券、保険、相続対策、不動産等の相談を受け、プランの提案・実行・アフターフォローまで、ワンストップで行っていただきます。主に有価証券や保険を、お客様のご要望に応じて、相続対策や不動産等のコンサルティングを行っていただきます。また、ゆくゆくは管理職候補としてマネジメント業務もお任せしていきます。
■職務の特徴：
飛込み営業やテレアポでの顧客開拓ではなく、インバウンド型集客（当社マーケティング部門によるセミナーやお客様からのご紹介等）となります。ご担当いただくお客様は、個人の富裕層のお客様が多いです。
■当社の特徴：
お客様の現状や課題をヒアリングし、ゴールを共有する「ゴールベースアプローチ」によるコンサルティングを行っています。お客様へのご提案の前に顧客カルテを作成し、徹底したヒアリングを実施。また提案前に社内会議を行い、お客様のゴール達成に向け質の高い提案が出来るよう「チームコンサルティング」を行っています。

【必須】[1]大手証券会社で富裕層対象の個人営業経験5年以上　[2]証券外務員資格（1種）
【尚可】金融機関でのマネジメント業務経験